Cena emisyjna 250 mln akcji PKO BP ustalona na 20,50 zł

Przy założeniu objęcia wszystkich walorów, bank liczy na pozyskanie 4,9 mld zł netto, z przeznaczeniem głównie (w 81%) na akcję kredytową do końca 2011 roku, podano w prospekcie emisyjnym.

"Cena emisyjna akcji serii D została ustalona w wysokości 20,50 zł za jedną akcję serii D; ostateczna liczba oferowanych akcji serii D wynosi 250.000.000; liczba akcji serii D przypadających na jedno prawo poboru wynosi 0,25" - głosi komunikat.

Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami, dzień ustalenia prawa poboru przypada 6 października, co oznacza, że do udziału w emisji uprawniają akcje nabyte na GPW do 1 października włącznie.

W opublikowanym w czwartek wieczorem prospekcie emisyjnym PKO BP podał, że zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe odbędą się w dniach 7-20 października, zaś prawa poboru będą notowane na GPW w dniach 7-15 października.

Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych zaplanowano w terminie do 29 października. Natomiast w dniach 30 października - 3 listopada odbędą się ewentualne zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu. Przydział akcji ma nastąpić do 4 listopada.

"Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte, przewiduje się, że szacunkowe wpływy z emisji akcji oferowanych netto ukształtuje się na poziomie 4,9 mld zł po uwzględnieniu wskazanych poniżej kosztów oferty, w tym szacunkowej prowizji i wynagrodzenia dla współprowadzących księgę popytu w kwocie 25 mln zł" - głosi prospekt.

PKO BP zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2011 r., głównie na rozwój akcji kredytowej. "Według planów banku, około 81% wpływów z oferty wykorzystane będzie dla wzmocnienia akcji kredytowej, z czego około 60% stanowić będzie wsparcie dla rozwoju segmentu detalicznego i około 40% dla segmentu korporacyjnego" - czytamy dalej.

Bank planuje także przeznaczyć około 13% wpływów z oferty na finansowanie wydatków inwestycyjnych, "a w szczególności na zakup oprogramowania oraz realizację innych inwestycji związanych z systemami informatycznymi banku". Ponadto PKO BP przeznaczy około 6% wpływów z oferty na dokapitalizowanie spółek zależnych świadczących usługi finansowe.

W prospekcie podano również, że rada nadzorcza Banku Gospodarki Krajowej (BGK) zgodziła się w połowie września na "(i) nabycie przez BGK praw poboru Skarbu Państwa, po cenie uzgodnionej przez zarząd BGK z ministrem skarbu państwa oraz (ii) na objęcie przez BGK 51,24% akcji oferowanych po cenie emisyjnej".

PKO BP miał 1150,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec 1848,31 mln zł zysku rok wcześniej.